Un uomo bendato e ingorgato, identificato come M, viene ripetutamente molestato da due donne lascive. Una di loro, fingendosi una truccatrice, inizia a sedurlo... Confuso ma eccitato, l'uomo viene sottoposto a un'aggressione coordinata da parte delle due donne, che inizia con la masturbazione e l'eiaculazione, seguite dal sesso orale e dalla leccatura del suo sperma. Dopo un round, il suo pene rimane eretto. Tuttavia, la truccatrice lo penetra, iniziando il rapporto. L'intensa frizione diventa insopportabile e M eiacula dentro un preservativo. Le donne rimuovono lo sperma dal preservativo e i due si alternano nel sesso orale e nella leccatura dello sperma, assaporando il fluido bianco...