Himori e Arisa sono una coppia. A casa di Arisa si tiene un club del libro. Yurika, la madre di Arisa, è una donna gentile e bella che indossa abiti che le mettono in risalto il seno. Pur sapendo che è sua madre, Himori è comunque eccitato. Mentre si dirige al bagno, Himori osserva di nascosto Yurika masturbarsi intensamente. Lei lo chiama per nome mentre gioca con i suoi genitali, trasformandosi completamente in Arisa mentre si masturba. Guardando sua madre masturbarsi mentre si strofina il pene eretto, alla fine non riesce a eiaculare. Tornato nella sua stanza, nella sua mente rimane solo l'immagine di Yurika.